Omdia观察：AI基建热潮给电信行业带来哪些“意外后果”？

近日，市场研究公司Omdia电信研究副总裁Ronan de Renesse在一份最新报告中写到，人工智能（AI）基础设施的部署，给电子元器件制造和原材料供应链带来了巨大压力。这种影响涉及多个行业，并将持续到2026年及以后。

具体到电信行业，目前正面临着内存芯片和铜材的严重短缺，这直接影响了网络部署、设备退役成本以及智能手机的定价。此外，AI数据中心巨大的能耗需求也推高了电力成本，增加了运营商的运营支出。这种基础设施的扩张反而可能因为经济成本过高，限制AI技术的普及。

Ronan de Renesse指出，相比之下，小供应商面临的市场环境则严峻得多。由于缺乏同等的议价能力，这些企业完全暴露在DRAM的价格波动和供应限制之下。对于那些已经面临三大电信设备商竞争压力的厂商来说，内存短缺让它们的处境雪上加霜。NEC最近退出基站市场的举动，就证明了它们竞争异常艰难。

报告还指出，市场动态将有利于那些在智能手机、PC和平板电脑领域拥有最大销量和市值的制造商。它们能与DRAM厂商达成优惠价格和优先供货协议，从而挤压规模较小竞争对手的生存空间。预计在2026年全年，中端和入门级智能手机将经历大幅涨价，这不仅会抑制消费需求，还会压缩运营商在终端设备销售上的利润空间。

Ronan de Renesse分析称，这种局面迫使运营商必须全面审查其补贴策略，很可能导致合约期延长，或提高预付款及每月分期付款的要求。更严重的是，终端设备市场活力的减弱将减缓5G和AI等新兴技术的普及速度。这其中的根本矛盾显而易见：为了支持AI而建设的基础设施，反而在AI技术最具变革潜力的移动市场领域，限制了其自身的普及。

这种市场动态可能会迫使AI公司从根本上重新评估其商业策略，可能需要通过补贴连接服务或终端设备成本来加速市场渗透并建立竞争优势。这一发展对电信运营商来说，或许是个有利的转机。

iPhone 18有望用国产存储

近日，据外媒消息称，苹果正在评估引入中国存储厂商长江存储与长鑫存储，以满足存储供应的潜在风险。

目前，苹果的存储供应链主要由几家巨头公司提供，DRAM内存的主要供应商是三星电子，其为iPhone 17系列提供了约60%的DRAM内存，SK海力士和美光吃下剩下的40%供货。在NAND闪存方面，则由三星、SK 海力士、铠侠主要供货。

此前，苹果能通过市场优势，获得长期供货协议，因此能够获得供货成本优势。但在存储价格暴涨后，即便是苹果也需要按季度进行供货谈判，这会让苹果的存储成本变得十分不稳定。

美银调查：AI 泡沫首次成信贷投资者最大担忧

近日，据彭博社报道，美国银行（Bank of America）对其客户开展的一项调查显示，“AI 泡沫”有史以来首次成为信贷投资者最担忧的问题。包括巴纳比 · 马丁在内的美银策略师在当地时间周二的一份报告中写道：“很少有人担心地缘政治或央行政策失误。”约 23% 的投资级受访者将 AI 泡沫风险视为首要担忧，高于去年 12 月美银上一次调查中的 9%。

调查显示，对 AI 企业投资与估值可能不可持续飙升的担忧，已超过“信贷泡沫”成为头号顾虑。在 2025 年，市场最担心的风险曾是贸易紧张局势与全球经济衰退。投资级投资者将今年超大规模云服务商的债券发行预期上调至 2850 亿美元（注：现汇率约合 1.96 万亿元人民币），较去年 12 月调查时的 2100 亿美元预期“大幅跃升”。策略师指出：“不过，投资者对未来最终的科技颠覆性反而更为乐观：仅 10% 的人表示，AI 导致企业被淘汰是他们的主要担忧。”他们同时表示，基金资金流入是决定信贷利差水平的主要因素，足以抵消由 AI 风险引发的债券走弱。

本次调查共有 54 家美银的高评级及高收益客户参与，其中包括保险公司、养老基金和对冲基金。

香港：将提速推动 AI 产业化，鼓励全民善用人工智能

 近日，据新华网报道，香港特区政府财政司司长陈茂波今天发表 2026/2027 财政年度特区政府财政预算案。他表示，香港正提速推动 AI 产业化，并促进 AI 与各产业的深度融合，鼓励 AI 的广泛应用，实现“全民使用、全民善用”。

陈茂波介绍，鉴于当前 AI 应用正迅速推动产业革新，新技术、新产业和新产品快速出现，他将成立并主持“AI+ 与产业发展策略委员会”，为 AI 带动产业转型及发展制定策略，创造有利条件，并邀请专家、学者、企业及园区公司等参与，初期将聚焦生命健康及具身智能。

目前，“InnoHK 创新香港研发平台”已累计资助 16 间聚焦 AI 与机械人的实验室。特区政府推出的 30 亿港元“人工智能资助计划”，已批出近 30 个科研项目，强化本地 AI 研究及应用。香港正积极对接国家“人工智能 +”行动，以应用场景驱动“AI 产业化、产业 AI 化”，香港人工智能研发院将于 2026 年下半年投入运作。

OpenAI 首席运营官：尚未真正看到人工智能渗透到企业业务流程中

近日，OpenAI 推出了名为 OpenAI Frontier 的新平台，供企业构建和管理智能体，但 OpenAI 首席运营官布拉德 · 莱特卡普（Brad Lightcap）表示，企业尚未大规模采用人工智能。这位人工智能高管上周在新德里举行的印度人工智能影响力峰会间隙表示：“我们近期围绕 OpenAI Frontier 开展相关工作，其中一个有意思的背景与启发在于：企业级人工智能尚未真正渗透到企业的业务流程中。现在已经有非常强大的人工智能系统，任何人都可以个人使用。但企业是高度复杂的组织，有大量人员、团队需要协同工作，涉及大量业务背景，还要借助众多不同系统和工具去实现复杂目标。”外界有很多关于 AI 智能体接管业务流程、甚至宣称“SaaS 已死”的言论。尽管这类预测有时会影响 SaaS 公司股价，但并未真正成为现实。事实上，莱特卡普透露，OpenAI 去年仍是 Slack 的重度用户，这表明人工智能企业依然高度依赖传统企业软件。

与此同时，OpenAI 也在思考如何量化在企业市场的成功。莱特卡普表示，OpenAI 将以“业务成果”而非“席位许可”来衡量 Frontier 平台的效果（该公司尚未公布 Frontier 的定价）。“Frontier 是我们的一种迭代试验，探索如何把人工智能真正落地到企业那些混乱又复杂的业务场景中。如果我们把这件事做对，就能对企业和人工智能系统本身都获得大量认知。”莱特卡普指出。

在本次采访几天后，OpenAI 宣布与波士顿咨询（BCG）、麦肯锡、埃森哲、凯捷等咨询公司达成合作，推动其技术在企业端落地。就连竞争对手 Anthropic 也推出了面向金融、工程、设计领域的插件，帮助企业基于 Claude 构建智能体。

此外，OpenAI 尚未明确如何整合近期收购的开源工具 OpenClaw，但莱特卡普称，该工具让 OpenAI“窥见了未来”—— 智能体未来几乎可以在电脑上完成用户想要的任何操作。

魅族科技：暂停国内手机新产品自研硬件项目

近日，魅族科技发布战略转型公告，宣布将暂停国内手机新产品自研硬件项目，并在积极接洽第三方硬件合作伙伴，同时原有业务不受任何影响。魅族科技表示，国内手机新产品的暂停并非告别，而是深思熟虑的战略选择，魅族公司将积极的全面战略转型，在全新的AI时代，从过去以硬件为主导转向为以AI驱动软件产品为主导的发展方向，并打造以Flyme开放生态系统为基座的良性运转的企业。

据介绍，Flyme Auto在2025年已突破226万台上车量，成为国内第一的智能座舱系统，2026年内与吉利集团合作目标300万台合作上车量，同时与多家国际知名汽车集团的合作也在国内外顺利开展。魅族科技表示，用户的权益将得到持续保障：放心买：魅族手机、AI眼镜、PANDAER等相关产品将正常销售，魅族在营店铺内的服务及权益不变；放心用：Flyme及售后服务团队将持续守护现有用户的官方售后、维修和系统安全更新服务，保障所有用户权益。

IDC：智能手机市场恐将因存储芯片供应短缺而下滑 13%

近日，IDC发布全球 PC 和手机市场的最新预测，称当前形势甚至比几个月前最悲观的情景还要严峻。

报告显示，2025 年末，随着市场对 DRAM 与 NAND 闪存价格上涨的担忧加剧，PC 与智能手机厂商纷纷采取激进措施提前应对。正如 2025 年第四季度 PC 与手机历史出货量新闻稿所示，2025 年第四季度出货量大幅攀升。这种高水位态势延续到了 2026 年第一季度的 PC 市场，原始设备制造商（OEM）赶在内存与存储价格全面上涨前加速出货。因此，IDC 目前预计，2026 年第一季度 PC 出货量将显著高于 11 月时的预测。

从报告获悉，智能手机市场形势则更为严峻，2026 年第一季度预计同比下滑 6.8%。随着内存价格攀升，部分厂商（尤其是中小厂商）在获取足量供应或承担成本方面陷入困境，IDC 预计从第二季度开始，出货量将大幅下滑。产品平均售价（ASP）会上升，但销量需求将随之走弱。最终结果是，全年出货量将呈现同比负增长，尽管因平均售价虚高，营收数据看似稳定，实则具有误导性。

IDC 预测，2026 年全球 PC 市场将下滑 11.3%，但受平均售价上涨推动，营收将增长 1.6%。当前预测显示，2027 年市场将趋于平稳，反弹推迟至 2028 年。智能手机市场方面，IDC 预计 2026 年全球智能手机市场下滑 12.9%，营收微降 0.5%。预计 2027 年智能手机市场温和增长 1.9%，2028 年迎来 5.2% 的较强反弹。

苹果收购单人 AI 初创公司 invrs.io，布局 AI 辅助光学设计

近日，据 MacRumors 报道，一份提交给欧盟的新文件显示，苹果公司已收购 invrs.io的相关资产，并聘请了该公司唯一的员工 —— 其创始人。苹果已于去年 10 月告知欧盟，将收购 invrs.ioLLC 的部分资产，并聘用该公司唯一股东兼员工。文件补充称，这家公司致力于开发用于光子学研究的开源框架，提供标准化仿真测试任务与公开排行榜，用于对设计成果进行基准测试和对比。

据了解，该公司创始人马丁 · 舒伯特（Martin Schubert）此前曾在 Meta 担任研究科学家，之后离职创立 invrs.io。他还曾在谷歌和美光科技工作十余年，专注于先进显示、芯片及光学技术领域。invrs.io的 GitHub 页面介绍称，其目标是推动人工智能辅助设计，初期聚焦光学领域，这一领域对增强现实 / 虚拟现实（AR / VR）设备、数据中心、自动驾驶汽车等产品的核心组件至关重要。

此外，该页面还提到，invrs.io正在打造一个面向所有人群的开放生态，涵盖人工智能科学家、优化算法研究者和光学设计工程师，并列出了多个开源项目，包括标准化设计任务、优化工具和公开排行榜。目前尚不清楚苹果计划如何运用这些工具，以及舒伯特将在苹果内部承担哪些工作。光子学（研究设计操控光的组件的学科）与苹果众多产品密切相关，包括相机系统、显示屏、传感器和激光雷达（LiDAR）扫描仪。invrs.io的工具似乎通过人工智能来仿真和优化光线在复杂结构中的传播特性，有望帮助苹果为未来的 iPhone、iPad、Apple Vision Pro 机型以及尚未公布的新品设计相关组件。

黄仁勋：AI 助手将提升软件效率而非取代

近日，英伟达 CEO 黄仁勋反驳了有关人工智能将冲击传统软件企业的担忧，称市场误判了该行业的发展趋势。在英伟达公布超出预期的业绩后不久，黄仁勋接受美国消费者新闻与商业频道（CNBC）采访时表示，市场误判了 AI 对软件公司的威胁。他重申了自己的观点，即 AI 助手不会取代这些软件工具，而是会反过来使用它们，虽然这听起来“有悖常理”，大批软件公司将使用 AI 助手来开发软件并提高效率。“我认为市场判断错了。”黄仁勋以 ServiceNow 等公司为例指出，头部软件企业最有能力将 AI 工具融入自身现有生态，通过微调智能体来优化工作流程，而非被 AI 颠覆。

黄仁勋表示：“我们今天所使用的所有这些工具，无论是 Cadence、Synopsys、ServiceNow 还是 SAP，它们的存在都有一个根本且正当的理由。AI 助手将成为智能软件，能够代表我们使用这些工具，帮助我们大幅提升生产力...... 归根结底，我们需要工具来完成具体工作，并以我们能够理解的方式把信息反馈给我们。”上述表态发布之际，英伟达公布了亮眼的 2025 财年第四季度财报。其营收同比增长 73%，达到 681.3 亿美元，高于市场普遍预期的 662.1 亿美元。更引人注目的是业绩指引：英伟达预计 2026 财年第一季度营收为 780 亿美元，上下浮动 2%，远超分析师此前预测的 726 亿美元。这一乐观展望直接回应了投资者日益加剧的担忧 —— 即 AI 相关硬件支出的暴涨恐难持续。随着超大规模云服务商加大资本开支，AI 泡沫的担忧不断升温，市场也开始质疑相关需求的持续性。就目前而言，英伟达的数据表明 AI 基础设施投资依然强劲。黄仁勋传递的核心观点是：AI 浪潮将拓展从芯片到软件的整个技术栈，而非掏空它。

苹果库克官宣下周发布新品

近日，苹果公司CEO库克在微博发文称：精彩一周即将到来。一切从太平洋时间下周一早晨，北京时间下周一晚间，拉开序幕！显然，库克预告了苹果将在3月2日进行新品发布。不过据爆料人士透露，苹果这次并不会举办线下新品发布会，而是一场持续3天的发布活动，期间会通过新闻稿与视频的方式公布新品，并会进行线下体验活动。这点从库克公布的时间点也能推算出，太平洋时间的周一早晨，对应的北京时间是周二凌晨，而库克放出的时间点则是北京时间周一晚间。或许，苹果会选择当地“黄金时间”公布新品，这也与爆料消息相吻合。

据悉，苹果在下周会推出多款新品，包括新款的iPhone 17e手机、MacBook新品以及iPad新品。iPhone 17e将会在3月2日公布，iPad新品在3月3日公布，压轴的MacBook新品则会在3月4日公布。PChome了解到，iPhone 17e被网友戏称为“最强60Hz屏幕手机”，该机的主要升级点集中在硬件层面，搭载与iPhone 17标准版同款的A19芯片，预计会比标准版少了1个GPU核心，对日常使用并没有太大影响。第二项重要升级则是加入了MagSafe磁吸功能，补齐前代充电体验短板，还能搭配各种磁吸配件，进一步提升使用便利性。在通信方面，iPhone 17e将升级苹果最新自研的C1X芯片和N1芯片，自研C1X基带芯片可使5G下载速率提升的同时降低30%功耗，有效改善信号稳定性。不过在消费者关心的屏幕方面，iPhone 17e则没有进行升级，依旧采用60Hz刷新率。

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