Omdia观察：AI推动上行容量需求 5G低频段频谱重要性凸显

近日，（艾斯）市场研究公司Omdia的最新报告写到，人工智能（AI）正在推动低频段频谱的新用途。随着类人AI交互日益普及，对持续高质量上行链路性能的需求不断增长。优化这些服务可能需要运营商优先保障低频段上行连接，以满足AI应用对低延迟和信号稳定性的要求。监管机构应重新评估现有5G低频段分配方案是否足以支持这些新兴应用。具体措施可能包括：确保现有频谱可重耕用于5G；分配更多低频段频谱用于5G（包括600MHz频段）；以及允许在低频段频谱中采用TDD模式运行。
Omdia战略与监管首席分析师Stephen Myers指出，随着多模态模型越来越依赖实时音视频数据作为输入，AI正推动移动上行链路容量需求增长。当前AI应用普遍采用语音交互界面，这类语音交互需要持续的低延迟连接以模拟人类响应速度。因此，在这些端到端流程的上行链路传输中采用低频段频谱正显现显著优势。

运营商初期主要利用低频段频谱扩展5G覆盖范围，同时依赖中频段频谱满足视频流等高带宽应用的容量需求。虽然低频段频谱有效扩大了5G网络覆盖范围，但其有限的频谱分配制约了每个蜂窝小区可提供的增量容量。多模态AI应用对上行链路容量提出了新要求，并开始推动上行链路数据流量的增长。在模拟人类交互的应用场景中，往返传输时间与计算时间必须足够短才能模拟人类响应速度，这要求低延迟与最小化数据重传。因此，具有极佳穿透力和覆盖范围的低频段频谱应用正变得愈发具有吸引力。正如中频段频谱已成为下行链路视频流服务的主力载体一样，低频段频谱有望发展成为支撑AI交互的关键平台——特别是在AI深度融入个人、企业和政府等日常应用的背景下。中国电信在近日于上海举办的华为“分析师对话”活动上强调了AI推理流量所面临的挑战。中国电信展示了其5G-A网络中低延迟上行连接的重要价值，该网络采用了华为最新的商用低频段Massive MIMO解决方案——这些技术在容量与延迟方面均实现显著提升。演示用例包括无人机操控、实时翻译和机器人技术。

Stephen Myers认为，对增强上行链路信号传输的需求日益增长，可能会导致对低频段容量出现非对称需求，上行链路流量重要性持续凸显。在这种情况下，采用TDD运行模式可能更具优势。然而，尽管3GPP尚未指定低频段5G NR TDD频段（就像LTE在700MHz频段的Band 44那样），但国际电信联盟（ITU）的一些频率规划确实在低频段计划中包含了TDD配置（例如Band D8、A4和A6），只是这些方案尚未被监管机构实施。

高通非苹果芯片业务同比涨 18%，安卓成新增长引擎

近日，Digitimes 发布博文，报道称高通公司在 2025 财年第 4 财季实现了强劲增长，其 CDMA 技术（QCT）业务成为主要驱动力。报道称高通正逐步降低对苹果业务的依赖，转而将增长重心放在需求日益扩大的高端安卓智能手机市场，通过深化和安卓原始设备制造商（OEM）的合作，进一步巩固其市场领先地位。高通总裁兼首席执行官克里斯蒂亚诺 阿蒙指出，非苹果 QCT 业务营收同比增长 18%，这主要归因于两个关键因素：消费者对高端安卓手机的偏好日益提升，以及高通在每台设备中提供更高价值内容的能力。

阿蒙解释称，全球手机市场正在经历结构性转变，成熟和新兴市场的用户都在升级至更先进的设备。这一趋势，加上更强大的骁龙处理器和增强型连接功能的集成，推动了平均销售价格的上涨，并扩大了高通的营收基础。QCT 内的移动业务仍是高通增长的主要动力。尽管全球智能手机市场总体保持稳定，但高端安卓细分市场的持续扩张显著提升了高通的营收和盈利能力。骁龙处理器赋能的旗舰设备不断推出，尤其是在安卓厂商积极采用支持人工智能和注重性能的芯片组的背景下，极大地巩固了高通的市场地位。阿蒙还详细阐述了高通与三星之间日益紧密的合作关系，目前高通为约 75% 的三星 Galaxy 设备提供芯片，相较于早期的约一半份额有了显著提升。部分高端型号，如 Galaxy S25，甚至独家使用骁龙调制解调器。高通预计在包括 S26 系列在内的未来 Galaxy 产品中，将维持这一市场份额。尽管苹果仍是高通的重要客户，但阿蒙强调，近期强劲的业绩主要由采用全新骁龙 8 Elite Gen 5 平台的安卓手机制造商推动。他预计下一季度 QCT 手机业务营收将实现两位数的环比增长，其中安卓需求是主要增长点，而苹果的贡献则相对温和。这一转变标志着高通对苹果依赖的逐步减少，并强化了其在更广泛安卓生态系统中的日益增长的实力。

Counterpoint：中国智能手机销量Q3同比下降2.7%，vivo份额居首

近日，中国智能手机市场连续两个季度出现下滑，Counterpoint Research强调，今年第三季度消费者购买意愿较为疲软，同时经济前景也不容乐观。该研究机构的数据显示，7~9月间，智能手机销量同比下降了2.7%，但同时指出，政府补贴计划仍在为平均售价（ASP）提供支持。vivo以18.5%的市场份额位居榜首，尽管其销量下降了5.9%。华为紧随其后，市场份额稳定在16.4%，销量下降了2.6%。排名第三的小米和排名第四的OPPO是唯二实现销量增长的厂商——它们的销量分别增长了1.1%和2.1%，也因此提升了自身的市场份额。荣耀排名第五，销量下降了8.1%，市场份额从一年前的15.3%降至14.4%。苹果公司排名第六，销量下降了2%，但市场份额仍保持在13.6%的水平。

根据IDC数据，第二季度中国智能手机的出货量下降了4%，至6900万台。

消息称台积电先进工艺提价 3~10%，苹果 iPhone 18 系列成本压力剧增

 近日，消息源 yeux1122 发布博文，称苹果 iPhone 18系列恐面临芯片成本上涨压力。苹果主要芯片供应商台积电（TSMC）计划从 2026 年起，针对 5 纳米以下的先进芯片制造工艺提价 3-10%。援引 Appleinsider 博文介绍，成本上涨的核心原因在于 2 纳米工艺的技术复杂性和高昂投入。该工艺首次引入名为“环绕式栅极”（Gate-All-Around, GAA）的新型晶体管结构，虽然能提升电源管理效率，但也需要更精密的设备和工艺控制。

行业分析师预测，2 纳米技术目前处于发展初期，良率方面相对偏低，此外每片晶圆的成本可能比当前的 3 纳米工艺高出 50% 以上。高昂的新工具、以及在建设新一代晶圆厂的巨额投资，是推动成本急剧上升的主要因素。台积电目前生产全球约 70% 的先进芯片，拥有强大的定价权。尽管三星和英特尔等竞争对手持续投入，但短期内仍难以撼动其市场地位。随着芯片微缩化逐渐逼近物理和经济极限，每一次技术迭代的成本都呈指数级增长，这将持续考验苹果的供应链效率和利润维持能力。该博文指出面对压力，苹果公司可能会沿用其成熟的成本管理策略。例如，在 2023 年 3 纳米工艺首次亮相时，苹果仅将这项新技术用于最高端的 iPhonePro 机型，而标准版则继续使用前一代的 A 系列芯片。该媒体预测，苹果将在 iPhone 18 Pro上首发采用 2 纳米工艺的 A20 芯片，而标准版 iPhone 18 和新款 iPhone Air则可能继续使用 3 纳米的 A19 芯片。这种差异化策略有助于苹果在宣传高端机型性能优势的同时，将高昂的制造成本分摊到更长的周期内。

Omdia预测：6G和AI将推动全球通信行业增长

近日，市场研究公司Omdia最新发布的《全球通信提供商收入与资本支出预测》报告显示，在技术创新、基础设施扩张及6G与人工智能（AI）战略投资的推动下，到2030年，全球通信提供商（Communications Providers,CP）收入预计将达到5.6万亿美元，2025年至2030年期间的复合年增长率将达6.2%。报告显示，传统电信收入将以2.7%的复合年增长率温和增长，而由亚马逊、Alphabet、苹果、Meta与微软等超大规模平台主导的科技板块将保持9.4%的强劲复合年增长率，到2030年将占据通信提供商总收入的55.9%。

“电信运营商正进入战略投资的新阶段。”Omdia研究总监Dario Talmesio指出，“随着6G的到来以及AI基础设施需求加速增长，连接业务正从基于流量的定价模式转向价值驱动型连接模式。”

中国移动研究院发布《智简天线能力演进白皮书》

近日，中国移动研究院联合合作伙伴重磅发布《智简天线能力演进白皮书》，以“智感智控、全维极简”为核心理念，详细阐述了基站天线面向智简网络的演进要求和技术方向，持续引领天线产业发展。

人工智能爆发式增长，移动通信网络也步入标准化启动元年。基站天线作为网络的神经末梢，数量最多、部署最广，是网络与用户的第一触点，面临新需求、新挑战、新机遇。白皮书秉持中国移动提出的智简网络理念，强化问题导向和目标导向，从“智”和“简”两方面展开。“智”即“智感智控”，强化天线和AI的相互赋能。从天线赋能AI来说，智简天线需要提供采集、调控、探测和感知四大能力，即在增强信息采集能力、波束可调能力的基础上，进一步拓展频谱探测能力和环境感知能力，为高阶网络自治提供坚实的数据底座和丰富的动态调控手段，此外还能拓展新型行业应用，开辟宝贵的杆塔资源新的价值增长点。从AI赋能天线来说，AI可以为天线设计、规划、优化、维护等提供有力支撑，通过对天线的精细化、智能化调整，助力实现覆盖增强、能效提升和运维降本。白皮书对天线和AI双向赋能的应用场景、能力需求进行了分析，并对重点技术方向如智能追焦、电磁表面、像素天线、被动感知等进行了介绍。“简”即“全维极简”，面对日益严峻的空间、成本和功耗等多重挑战，白皮书提出天线需要全维度简化，由此引申出包括省站址、省抱杆、降通道、降功耗、降体积、降重量、降成本等在内的多维简化目标，并进一步阐述了值得关注的技术方向，如多频共口径、电磁透明、隧道漏波天线等。天线智简是网络智简的必然要求，本次发布的白皮书，体现了中国移动作为移动信息产业链“链长”对行业发展趋势的敏锐洞察和深入思考，为天线产业的发展提供了重要指引。可以预见，随着“智感智控、全维极简”理念的逐步落地，智简天线将在未来网络中发挥更重要的作用，为数字经济的发展做出更大的贡献。

从“十五五”规划看中国人工智能发展

近日，党的二十届四中全会审议通过《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》（以下简称《建议》），系统擘画了未来五年中国式现代化建设的宏伟蓝图。作为引领新一轮科技革命和产业变革的核心驱动力，人工智能在《建议》中被多次提及，成为“十五五”时期科技自立自强、发展新质生产力、建设数字中国的关键支撑。结合《数字中国建设整体布局规划》精神、2025年4月中共中央政治局关于人工智能发展与监管的集体学习精神以及“十五五”规划《建议》内容，中国人工智能呈现出更加清晰的战略布局和发展路径。

《建议》明确提出“全面实施‘人工智能+’行动”，这与《数字中国建设整体布局规划》中“要全面赋能经济社会发展”一脉相承，也呼应了习近平总书记在中央政治局集体学习时强调的“突出应用导向”。“人工智能+”不仅是技术应用，更是发展模式的根本转变，其核心在于实现三个层面的深度融合：首先是赋能千行百业，推动人工智能与制造业、金融、医疗、文化、治理等领域深度融合，提升全要素生产率；其次是引领科研范式变革，以大模型、智能计算等重构科学研究与工程开发路径；第三是促进民生改善与社会治理升级，在健康、教育、城市管理等场景中提升公共服务精准性。

“十五五”规划对人工智能从技术突破、产业融合等多维度系统部署，展现出中国在人工智能领域实现高水平自立自强、引领新质生产力发展的坚定决心。未来五年，随着“人工智能+”行动的全面落地、全国一体化数据市场的加快建设、以及科技伦理与安全体系的不断完善，中国有望在全球人工智能发展格局中占据更重要的位置，为数字中国与现代化强国建设注入强劲动能。

报告称上半年中国AI服务器市场规模160亿美元，增长超一倍

近日，国际数据公司（IDC）发布了最新的《中国半年度加速计算市场（2025上半年）跟踪》报告。IDC数据显示，2025上半年中国加速服务器（AI服务器）市场规模达到160亿美元，同比2024上半年增长超过一倍。

IDC预计，到2029年，中国加速服务器市场规模将超过1400亿美元。从厂商销售额看，浪潮、新华三、联想位居前三，占据了近50%的市场份额；从服务器出货台数角度看浪潮、新华三、宁畅居前三名，占有约43%的市场份额；从行业看，互联网依然是最大的采购行业，占整体加速服务器市场近69%的份额，此外金融、教育、运营商和医疗健康等多数行业均有超过一倍以上的增涨。从加速技术角度来看，非GPU卡的需求持续增长，政策的支持力度也在不断加大，其增长速度远超GPU，占据30%的市场份额；从品牌角度来看，本土芯片品牌进一步得到普及，约占整个市场份额的35%。

OpenAI 更新 ChatGPT 使用政策，禁止提供专业医疗、法律和财务建议

近日，据 Teknotum 报道，OpenAI 已于 10 月 29 日更新了 ChatGPT 的使用政策，禁止其在某些原本被认为最具价值的应用领域提供服务 —— 例如解读医学影像、协助医疗诊断，以及提供法律或财务建议。此举旨在防止 ChatGPT（以及其他任何 OpenAI 模型）输出可能被视作专业性、受托性或具有法律约束力的建议，以符合欧盟《人工智能法案》（EU AI Act）和美国食品药品监督管理局（FDA）的相关指导要求。简而言之，这项政策调整相当于为医生、律师和金融顾问等专业人士设立了一道“职业防护盾”。今后，当用户寻求专业建议时，ChatGPT 将引导他们咨询人类专家，而非自行提供建议。这一变化最初由 Reddit 用户发现：他们尝试上传医学影像请求分析时，模型拒绝处理或发表评论。但实际上，此次禁令的范围远不止于此。

ChatGPT 明确表示：“我可以以一般性方式解释法律法规、法院程序和监管条款，帮助您理解通俗语言含义，但我无法起草、解释合同，也无法就具体法律文件或个人案件提供法律建议。”同时补充道：“我可以讨论经济趋势、投资组合理论或预算概念，但我不能推荐具体的证券、交易操作、税务策略，也不能提供针对个人情况的投资建议。”这些限制直接抹杀了用户此前认为极具价值的一整类信息服务。律师和金融专业人士收费高昂，且服务质量并不总是可靠；而 ChatGPT 曾能快速处理复杂问题，并给出尚可接受的答案。同样，在临床诊疗时间紧张的情况下，许多患者也依赖 ChatGPT 获取非正式的健康信息参考。一位 Reddit 用户“bhannik-itiswatitis”评论称：“ChatGPT 在法律事务方面的表现非常出色，我从中受益良多，节省了大量费用。也许正因如此，他们才要收紧这方面的功能。”另一位用户“8bit-meow”则表示：“它对我慢性病的帮助远超我的医生，让我省下了大量无谓就诊的开销。显然，我们不能让普通人真的降低医疗支出。”需要强调的是，新规定并未阻止专业人士使用 ChatGPT 来增强自身服务能力。但随之而来的是一个棘手的问题：如何验证使用者是否真的是具备资质的医疗或法律从业者？这个问题或许指向了一个全新的产品方向，比如“ChatGPT 医疗版”、“法律版”或“金融版”等垂直领域专用版本。

古尔曼谈“苹果牌 AI”Apple Intelligence 何时进入中国：下一个目标是 iOS 26.4，但具体没人说得清

近日，彭博社马克·古尔曼（Mark Gurman）在 Power On 的时事通讯中提到了 Apple Intelligence 入华相关内容。他表示，尽管苹果原计划于 2025 年中在中国市场推出其 AI 功能“Apple Intelligence”，但至今仍未能兑现。古尔曼指出，Apple Intelligence 的整体研发过程本就面临技术难题，包括工程问题与模型性能不佳等，而其在中国的部署则更加复杂。古尔曼之前发文称苹果曾计划与阿里巴巴等其他本地合作伙伴合作，在 2025 年中期推出该服务，但很显然未能如期上线。“如今发布时间已成为一个无法确定的目标。”

古尔曼重申，苹果公司原先的目标是在 iOS 26.1 或 iOS 26.2 系统版本中推出该功能，但这些版本即将发布或已发布，仍未包含 Apple Intelligence。他表示，苹果现已将最新目标定为 iOS 26.4 版本，届时计划同步推出新一代 Siri 语音助手，但目前没有任何一位苹果员工能保证如期落地。

以上信息来源于网络，由智奇数美编辑整理，如涉及侵权请告知删除。